三峽資產目前開展的產權經紀業務主要有:權益類:國有企業產權、國有企業非上市公司股權、探礦權等;增資擴股類:投融資業務;實物資產類:國有企業資產、行政事業單位資產等;非國有類:非國有企業股權、實物項目。
公司近三年業績穩居央企會員單位前列,并多次獲得最佳組織獎和優質服務獎、金交易獎等榮譽。公司通過產權交易市場發布信息并實施重點推介,經手項目均由交易所嚴格按照交易程序規范組織實施,營造出公開、公平、公正、陽光、干凈的競爭環境,保障了客戶單位的規范性需求。公司具備豐富的機構資源,在交易服務環節可以降低客戶單位處置成本。三年來,累計開展經紀業務238宗,成交205宗,已成交規模4449666.6萬元,已成交項目為客戶單位節省交易傭金3278.03萬元。
產權經紀資質及榮譽:
經典案例展示
股權轉讓:三峽資本控股有限責任公司(以下簡稱“轉讓方”)擬處置其持有的宜賓市商業銀行股份有限公司93,529,150股股份(7.79%股權),轉讓底價為28220.18548萬元。根據集團公司資產管理總體部署及安排,公司作為產權經紀機構代理本次處置項目,為三峽資本提供產權轉讓專業服務,根據轉讓方要求完成本次處置工作。由于本次股權轉讓屬于金融行業的銀行股權,市場影響力較高,公司對本次股權項目進行了專場推介會,根據推介會的市場反應,預計會出現征集到多家意向受讓方的可能。為進一步避免交易風險、提升交易保障,公司相關負責人根據以往股權項目操作經驗,決定本次股權項目采用動態報價方式進行掛牌轉讓。本次股權轉讓項目共征集到2家意向受讓方,最終經過66輪的激烈競價,最終以42920.182548萬元成交,溢價率52.09%,成為2016年度金融股權項目溢價率最高的項目,完美實現國有資產保值增值、市場價值最大化目標。
增資項目:中國三峽新能源有限公司是三峽集團的全資子公司(以下簡稱“融資方”),注冊資本130.5143億元。截至2017年6月底,融資方業務已覆蓋至全國30個省、自治區和直轄市,投產及在建的風電、太陽能以及中小水電等新能源裝機容量超過800萬千瓦,資產總額超過600億元。為順應國家關于深化國有企業改革和發展混合所有制經濟要求,推動落實三峽集團有關戰略部署,進一步優化融資方治理結構,獲取未來企業發展所需資金,謀求業務協同合作,同時滿足未來改制上市的需求,融資方經內部決策并獲得有權決策機構行為批復后通過交易所公開披露增資信息,廣泛征集意向投資方。前期方案設計階段,為充分發揮產權市場功能,最大限度挖掘投資人資源,在增資信息公告之前,公司相關負責人與融資方進行多輪次溝通,針對增資方案提出合理建議并協助融資方進行多次調整優化。中期意向投資方盡職調查階段,根據融資方要求公司與交易所配合將意向投資方資料進行篩選,并協助組織意向投資方現場答疑及項目現場踏勘活動,讓意向投資方充分了解融資方生產經營情況。后期擇優遴選投資人階段,公司協助制定投資人遴選方案,組織融資方在交易所進行為期兩天的競爭性談判工作,最終經融資方評審工作組審核并報有權決策機構批準,確定最終投資方8家,總募集資金額117.4628億元。本次增資項目為2017年北交所增資項目中引資規模最大,意向投資人最多,擬認購金額最大,撬動社會資本金額最大的項目。
實物資產:2018年11月,公司受三峽金沙江川云水電開發有限公司(以下簡稱“轉讓方”)委托代理資產處置事宜,經多次協商溝通,根據長江電力內部審批文件確定以大宗掛牌方式處置報廢資產(掛牌價320.744萬元)。公司在充分了解資產實際情況后,根據轉讓方的建議和反饋意見,對現場勘探要求、時間以及資產交付、拆卸、完成資產移交日期提出了明確要求,并建議轉讓方將《實物資產交易合同》作為附件一并掛牌見網。通過十個工作日的正式掛牌,項目共征集到多家意向合作方,項目最終以520.744萬元成交,溢價232萬元,溢價率達72%。